Nao był aktywnym tancerzem baletowym pierwszej klasy. Jednak kontuzja zmusiła go do wycofania się ze składu. Mimo to Nao nie może porzucić swojego marzenia, pokonać kontuzję i ciężko trenować. Następnie otrzymuje zaproszenie na przesłuchanie od znanego zespołu baletowego, mającego udokumentowane doświadczenie za granicą. Jednak treść była... To był utwór oparty na seksie analnym!